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午夜的天空下一片靜謐，月亮如同牧人一般的在遊蕩。所有的人都好像中了月亮的魔法，靜靜的睡著了。
年輕的侍衛法蘭茲;馮;普菲斯特梅斯特正如往常一樣在古高天鵝堡中巡邏，古高天鵝堡――被人稱為巴伐利亞的童話古堡。普菲斯特梅斯特來到城堡的庭園的湖邊。平靜的湖水上沒有一絲波紋，像一面鏡子一般將古高天鵝堡再現於水中。普菲斯特梅斯特抬起頭望著籠罩著銀輝的古堡，看著這座完美的體現了巴洛克藝術風格的華美建築，心的最柔軟的地方好像被輕輕的觸動了－－真是一件美的令人心動的藝術品啊！
“法蘭茲也中了月亮不眠的法術啊。”
突然冒出的聲音的主人是位穿著白色長袍的美麗少年，也就是古高天鵝堡的主人路德維希王子，巴伐利亞國王唯一的兒子。而他將在幾天後離開這座童話般的城堡，正式繼位成為巴伐利亞王國的主人。此時的路德維希王子正用那又美得足以令宮廷中眾多的貴婦自慚形愧的眼睛微笑的望著普菲斯特梅斯特。
“已經很晚了，殿下應該已經休息了。”普菲斯特梅斯特時刻謹記著自己的職責，縱使在如此美麗的眼睛的注視下也一樣。
可是路德維希王子似乎是完全被月光攝去了靈魂一般，用著專注而又迷離的眼光望著月亮。
看到這一情景，普菲斯特梅斯特只好安靜站在王子的身旁，不去打擾王子的飄忽的思緒。
寂靜的庭園裡，時光似乎停滯了一般，忽然從林中吹來一陣風，這陣風輕輕的吹動著路德維希王子的棕色的頭髮以及他白色的長袍。普菲斯特梅斯特將外衣脫下，披在了王子單薄的肩膀上。這是怎樣單薄的肩膀啊！它能否在這個風起雲湧的大時代中，擔負起巴伐利亞的未來？
突然而來的暖意喚回了路德維希王子的意識，他低頭看看肩上的外衣，又抬頭看了看普菲斯特梅斯特。
“殿下如果感冒了，那就是臣的失職了。”
路德維希王子微笑的緊了緊披在身上的外衣，“法蘭茲真是一個溫柔的人啊！”